Reports
Reports ist die Seite, auf der du deine Kartei auswertest und daraus etwas machst: einen Serienbrief, eine Adressetikette, eine Tabelle, eine Rundmail.
Links: die Auswertungen
Die linke Spalte listet auf, was zur Verfügung steht. Ein Klick wechselt die ganze rechte Seite.
| Auswertung | Wofür |
|---|---|
| Serienbrief | Mailings, Etiketten und Exporte aus Kundengruppen |
| Gratisartikel in Bestellungen | was du verschenkt hast |
| Artikel Verkaufsübersicht | was sich verkauft, was liegen bleibt |
| Kurznotiz | die Notizen zu deinen Kundinnen |
| Dateien | was abgelegt wurde |
| Kundinnen | Kundenliste und Kunden Detail Report zum Herunterladen |
| Scores | die Artikel mit ihrer Punktzahl und Menge, die höchste zuoberst |
Rechts: Mailing und Exporte
Die abgebildete Auswertung Serienbrief ist die meistgebrauchte. Sie funktioniert in zwei Schritten: erst auswählen, dann ausgeben.
Zuoberst stehen drei Zähler, die immer sagen, wo du gerade stehst: wie viele Kundinnen ausgewählt sind, wie viele davon eine Mailadresse haben, und nach welcher Logik die Gruppen verknüpft sind.
Der mittlere Zähler ist der wichtige. Sind fünfzig Kundinnen ausgewählt, aber nur zwölf haben eine Mailadresse, erreicht eine Rundmail zwölf.
Auswählen
Zwei Wege, die sich ergänzen:
Über Kundengruppen links setzt du Häkchen. Hinter jeder Gruppe steht, wie viele Kundinnen darin sind. Der Schalter darüber entscheidet, wie mehrere Gruppen zusammenwirken:
- Oder — wer in mindestens einer der Gruppen ist
- Und — nur wer in allen gewählten Gruppen ist
Die Wirkung ist gross. Oder macht die Auswahl mit jeder Gruppe grösser, Und macht sie kleiner. Wählst du mit Und zwei Gruppen, die sich nicht überschneiden, bleibt niemand übrig.
Über Kunden manuell hinzufügen rechts nimmst du einzelne Kundinnen dazu, die in keiner passenden Gruppe stehen.
Darunter steht immer, wer gerade ausgewählt ist — mit Name, Strasse und Mailadresse.
Ausgeben
Erst wenn die Auswahl steht, kommen die fünf Knöpfe zum Zug:
- Excel — die Auswahl als Tabelle
- Adressetiketten — zum Ausdrucken und Aufkleben
- Couvert PDF — bedruckte Couverts
- Mail — eine Rundmail an alle mit Mailadresse
- In die Zwischenablage kopieren — für alles andere
Womit du hier anfängst
- Auswertung links wählen
- Kundengruppen ankreuzen, Verknüpfung prüfen
- Zähler oben lesen — stimmt die Zahl?
- Ausgabeform wählen
Weiter
- Kommunikation — Briefe, Mails und Vorlagen
- Kunden — die Kartei dahinter
- Konfiguration anpassen — Kundengruppen einrichten