Finanzen
Hier richtest du ein, wie gebucht wird — je Finanzjahr. Seit September 2026 steht das vollständig an diesem Ort: die Buchhaltung selbst zeigt nur noch Buchungen, nicht mehr ihre Einrichtung.
Das Finanzjahr zuoberst
Rechts oben wählst du das Finanzjahr. Alles auf dieser Seite gehört zu dieser Wahl — ein anderes Jahr hat einen anderen Kontenplan, andere Rechnungsnummern, andere Vorgaben.
Daneben steht sein Zustand:
| Abzeichen | Was es heisst |
|---|---|
| Aktiv | in dieses Jahr wird gebucht |
| Inaktiv | es besteht, aber es wird nicht darauf gebucht |
| gesperrt | es nimmt keine Änderungen mehr an — ausser dem Entsperren |
Gesperrt und nicht aktiv heisst: das Jahr ist abgeschlossen und steht nur noch zur Ansicht. Die Seite sagt dir das über den Knöpfen.
Aktiv sein darf höchstens ein Jahr. Schaltest du ein Jahr aktiv, während ein anderes aktiv ist, nennt dir die Seite das andere Jahr: «Es wird beim Speichern deaktiviert.» Sind aus älterer Zeit noch mehrere Jahre aktiv, sagt dir die Seite auch das und nennt die betroffenen Jahre.
An einem gesperrten Jahr bleibt genau ein Bedienelement offen: der Sperrschalter. Eine irrtümlich gesetzte Sperre ist damit nicht endgültig — Sperre lösen, speichern, danach ist das Jahr wieder änderbar. Entsperren und Ändern sind zwei Schritte: erst entsperren und speichern, dann ändern und nochmals speichern.
Zwei Felder stehen nur zur Ansicht
Das Startdatum und der zugeordnete Standard-Kontenplan lassen sich hier ansehen, aber nicht ändern. Die Kundenkartei sagt das am Feld selbst, damit du nicht etwas einträgst, das beim Speichern verschwindet.
Die vier Register
| Register | Was du darin einrichtest |
|---|---|
| Kontenplan | welche Konten dieses Jahr überhaupt kennt |
| Einstellungen | Status (aktiv, gesperrt), Name, Zeitraum, Rundung und Kontenplan des Jahres — darunter die Karte Rechnungsnummern |
| Buchungsvorgaben | je Eintrag die Konten für volle und reduzierte Mehrwertsteuer — zurzeit nur zur Ansicht |
| Zusätzliche Kosten | Kostenarten wie Versand, die neben den Artikeln verrechnet werden — zurzeit nur zur Ansicht |
Zwei Register speichern noch nicht
Buchungsvorgaben und Zusätzliche Kosten zeigen, was eingerichtet ist, können aber derzeit nicht gespeichert werden. Die Seite sagt das selbst, und der Knopf Speichern ist dort gesperrt. Was du änderst, ist weg, sobald du die Seite verlässt.
Die Rechnungsnummern
Sie stehen als zweite Karte im Register Einstellungen. Dort legst du fest:
- die Form — Jahr und Nummer oder Fortlaufende Nummer
- die nächste Nummer, die eine Rechnung erhält — besteht der Nummernkreis schon, siehst du unter dem Feld, welche Nummer die nächste Rechnung damit erhält
Zwei Dinge lässt die Kundenkartei sich dabei nicht nehmen:
- Die nächste Nummer darf nicht unter dem aktuellen Stand liegen. Eine schon vergebene Nummer ein zweites Mal zu vergeben, ist keine Option.
- Sind aus diesem Kreis bereits Nummern geflossen, braucht eine Änderung eine Begründung von mindestens zehn Zeichen. Entsteht dabei eine Lücke, erscheint sie im Lückenbericht — zusammen mit deiner Begründung.
Besteht für ein Jahr noch kein Nummernkreis, wird er mit dem ersten Speichern angelegt. So kannst du die erste Nummer setzen, bevor die erste Rechnung entsteht — etwa wenn du aus einem anderen Programm wechselst.
Unter dem Formular steht der Lückenbericht: ob im Nummernkreis Nummern fehlen, und welche. Hast du Nummernkreise aus deinem bisherigen System übernommen, stehen sie als Übernommene Nummernkreise zur Ansicht da; aus ihnen wird keine Nummer mehr vergeben.
Dieselben Rechnungsnummern erscheinen auch unter Nummerierung, dort zusammen mit den übrigen Nummernkreisen. Beide Orte ändern dieselben Nummern; für Rechnungen ist diese Karte der einfachere Weg.
Womit du hier anfängst
- Ein neues Jahr einrichten — Register Einstellungen, danach Kontenplan
- Rechnungsnummern festlegen — Register Einstellungen, Karte Rechnungsnummern
- Ein Jahr abschliessen — Sperre setzen
- Versehentlich gesperrt? Sperre lösen und speichern
Dieser Bereich ist einer von sechzehn unter Einstellungen. Wie sie zusammenhängen und in welcher Reihenfolge du sie einrichtest, steht auf der Seite Einstellungen.