Vorlagen
Die Dokumente, die deine Kundinnen zu sehen bekommen: Rechnung, Lieferschein, Gutschein und weitere. Du schaltest Vorlagen aktiv oder inaktiv, lädst die Standardvorlage herunter oder kehrst zu ihr zurück, lädst eigene Vorlagen hoch, übernimmst welche aus der Vorlagen Börse und bearbeitest die Textbausteine.
Dieser Bereich ist einer von sechzehn unter Einstellungen. Wie sie zusammenhängen und in welcher Reihenfolge du sie einrichtest, steht auf der Seite Einstellungen.
Eigene Vorlagen aus Word
Deine eigene Vorlage gestaltest du in Word und lädst sie hier hoch. Die Kundenkartei macht daraus das PDF, das deine Kundin bekommt. Damit es so aussieht wie in Word:
- Tabstopps im Absatz (links, rechts, zentriert) werden übernommen, zum Beispiel für «Rechnung:» und die Nummer am rechten Rand oder für den Rechnungsbetrag.
- Spalten, die genau untereinander stehen sollen, setzt du am zuverlässigsten in eine Tabelle ohne Rahmen.
- Bilder wie Logo oder QR-Code stehen genau dort, wo du sie hinstellst, wenn sie «mit Text in Zeile» oder in einer Tabellenzelle stehen. Ein frei schwebendes Bild übernimmt die Kundenkartei waagrecht an seiner Stelle; senkrecht richtet es sich nach seinem Absatz.
Erstelle nach dem Hochladen eine Rechnung als PDF und schau sie dir an, bevor du die Vorlage aktiv schaltest.