Calendario
Il Calendario di Kundenkartei Go ti mostra le tue presentazioni, le voci di calendario e i compiti – per pianificare la giornata e per uno sguardo rapido quando sei in giro.
🗂️ Panoramica: Agenda e Compito
In alto scegli tra due elenchi – sul telefono come elenco a discesa, su uno schermo più largo come schede:
- Agenda – presentazioni e voci di calendario con data
- Compito – i tuoi compiti
Le voci stanno una sotto l’altra, quelle con la data più tardiva in cima. Ognuna mostra un simbolo per il suo tipo, il titolo e, se è associata una cliente, il suo nome e la località. Per una presentazione inizio e fine compaiono sotto, nell’agenda la data a destra.
✏️ Vedere e modificare una voce
- Toccare la voce nell’elenco
- La finestra mostra i dati della voce
- Modificare i dati e riprenderli con Salvare – oppure scartarli con Annulla
➕ Creare una nuova voce
Tocca il simbolo del calendario sopra l’elenco. Si apre una finestra con quattro schede:
| Scheda | Per che cosa | Campi |
|---|---|---|
| Compito | un compito con data di scadenza | Titolo, Data, Cliente, Fatto, Nota |
| Presentazioni | una presentazione con partecipanti | Titolo, Data, Inizio, Ende, Padrona di casa, Partecipanti, Nota |
| Appuntamento | un appuntamento con prodotti | Titolo, Data, Inizio, Ende, Padrona di casa, Prodotti, Fatto, Nota |
| registrazione delle prestazioni | annotare il tempo prestato | tra l’altro Titolo, Data, Inizio, Ende, Durata, Cliente |
Scegli la scheda adatta, compila i campi e tocca Salvare. Per un compito Titolo e Data sono obbligatori.
Buone pratiche:
- Associare direttamente la cliente – così la voce compare anche sulla sua pagina.
- Usare titoli espressivi («Consulenza Lisa – riacquisto set»).
✅ Gestire i compiti
- Creare un compito: titolo e data, se serve cliente e nota
- Quando è concluso, lo apri e metti la spunta su Fatto
- Sotto Compito nel calendario vedi tutti i compiti a colpo d’occhio
🔗 Collegamento con le clienti
- Compiti, presentazioni e appuntamenti si possono associare a una cliente – tramite il campo di ricerca in Cliente o Padrona di casa
- Sulla pagina della cliente compaiono nelle schede Appuntamenti e Promemoria
- Così la cronologia della cliente resta completa
❓ Domande frequenti (FAQ)
Non vedo una voce – cosa faccio?
- Verifica di essere nell’elenco giusto: Agenda o Compito.
- Apri di nuovo il calendario, così l’elenco viene ricaricato.
La voce non mostra alcuna cliente.
- Aprire la voce, in Cliente o Padrona di casa cercare e scegliere la cliente, poi salvare.