Clients
Clients est ton fichier. Chaque cliente, chaque entreprise, chaque contact s’y trouve — et de là part le chemin vers tout ce que tu as enregistré à son sujet.
Actif, inactif, tous
Trois commutateurs figurent en haut à droite, chacun avec un chiffre. Actif est présélectionné : tu ne vois que les clientes avec lesquelles tu travailles actuellement.
Inactif désigne celles que tu as mises en sommeil. Elles ne sont pas supprimées — leurs commandes, factures et notes sont intégralement conservées. Si une cliente semble manquer, regarde d’abord ici.
Tous montre les deux ensemble. Le chiffre à côté est la somme des deux autres.
Chercher et feuilleter
Le champ de recherche agit à partir de trois caractères. Il cherche dans toute la ligne — nom, adresse et adresse électronique indifféremment. Deux lettres ne suffisent pas, ce n’est pas une erreur.
À côté figure le nombre d’entrées et lesquelles tu vois. Par page règle le nombre de lignes affichées d’un coup.
Ce que montre une ligne
Le symbole tout à gauche distingue deux types d’entrée : une personne ou un bâtiment. Le bâtiment désigne une entreprise — un fournisseur, par exemple. Les deux vivent dans le même fichier.
À côté figurent le nom et l’adresse électronique, puis l’adresse, puis le numéro de téléphone s’il a été saisi. Tout à droite, un marqueur indique si l’entrée est active.
Si une colonne reste vide, l’indication manque simplement. Le fichier n’exige pas que tout soit rempli — une cliente avec un nom et rien d’autre est une entrée valable.
Le tri se fait par les titres de colonne. Un clic sur Nom inverse l’ordre.
Nettoyer les clients en double
Si une cliente figure deux ou trois fois après une double importation, tu fais le ménage sous Paramètres › Nettoyage.
Par où commencer
- Chercher une cliente — trois caractères suffisent, nom, localité ou adresse électronique
- Tu ne trouves personne ? Passe sur Tous. Elle est très probablement inactive
- Qui manque au fichier ? L’action rapide de l’en-tête crée une nouvelle cliente
Pour aller plus loin
- Créer une cliente — pas à pas, avec tous les champs
- Vente — les commandes de ces clientes
- Rapports — publipostages et exports à partir des groupes de clients