Vue d'ensemble
Vue d’ensemble est la page sur laquelle tu arrives après la connexion. Elle répond à une seule question : qu’y a-t-il à faire aujourd’hui ?
Ma journée
La date du jour figure tout en haut, avec trois cartes côte à côte en dessous.
Rendez-vous montre jusqu’à cinq présentations et rendez-vous du calendrier, les plus tardifs en tête. S’il n’y a rien, la carte le dit — « Aucune entrée » est une réponse, pas une erreur. Un clic sur une entrée l’ouvre, la flèche en haut à droite mène au calendrier.
Rappels montre jusqu’à cinq tâches du calendrier : de quoi il s’agit, pour qui, et la date. La flèche mène à la liste complète dans l’onglet Mission du calendrier.
À noter est la carte des chiffres. Cinq lignes, chacune un chantier ouvert :
| Ligne | Ce qu’elle compte |
|---|---|
| Anniversaires | les clientes dont c’est l’anniversaire aujourd’hui ou dans les deux prochaines semaines |
| Commandes ouvertes | pas encore livrées ou livrées en partie seulement |
| Non facturé | pas encore facturé ou facturé en partie seulement |
| Factures impayées | pas encore payées |
| Factures en retard | impayées et au-delà du délai |
Chaque ligne est un lien et mène à la liste correspondante : les anniversaires au calendrier, les commandes ouvertes et non facturées à la vente, les factures impayées et en retard aux finances.
Les trois dernières lignes suivent le chemin de l’argent : facturer, encaisser, relancer. Une facture en retard est toujours aussi impayée.
Commandes en cours
Sous les cartes figurent les commandes en cours, les dernières modifiées en tête. Les commandes terminées n’y figurent pas. Chaque ligne indique la cliente avec son adresse, le numéro de commande, l’état et le moment.
Au-dessus de la liste, trois filtres restreignent l’affichage :
| Filtre | Montre les commandes qui … |
|---|---|
| Non livré | sont encore à livrer en tout ou en partie |
| Non facturé | sont encore à facturer en tout ou en partie |
| Impayé | ne sont pas encore payées ou payées en partie seulement |
Si tu choisis deux filtres, tu vois toutes les commandes auxquelles l’un des deux s’applique. Sans filtre, tu vois toutes les commandes en cours. S’il y en a plus de dix, tu passes à la page suivante en bas.
Un clic sur la ligne ouvre la commande, tout comme le crayon. Le symbole de personne mène à la cliente.
L’en-tête
L’en-tête t’accompagne dans toute l’application, pas seulement ici.
Il compte deux lignes. Dans celle du haut, à gauche, se trouve le logo, qui te ramène ici de partout.
La deuxième ligne contient les modules : Vue d’ensemble, Clients, Vente, Achat, Catalogue, Finances, Calendrier, En stock, Rapports, Saisie rapide et Bon d’achat. Ceux que tu vois dépendent de ta licence — si l’un manque, il n’est pas activé. Sur un écran étroit, les modules se replient dans un menu que tu ouvres avec le symbole en haut à gauche.
Au milieu de la ligne du haut se trouve la recherche. Elle trouve les clientes et les produits dès trois caractères, même sans accents : « durmic » trouve « Durmić ». Tu l’ouvres avec la loupe ou, depuis n’importe où, au clavier :
| Système | Raccourci |
|---|---|
| macOS | Cmd + K |
| Windows, Linux | Ctrl + K |
Esc referme la recherche.
À droite se trouvent les actions rapides. Elles lancent les quatre choses que l’on commence le plus souvent : saisir une commande, enregistrer un retour, fixer un rendez-vous, créer une cliente. À côté, tu bascules entre l’apparence claire et sombre, ouvres l’aide et consultes tes notifications. Tout à droite se trouve ton propre menu avec les paramètres et la déconnexion.
Par où commencer
Vue d’ensemble est un point de départ, pas un poste de travail. Elle montre ce qui attend et t’envoie plus loin.
- Lire À noter — les chiffres disent où la journée doit aller
- Vérifier les rendez-vous, pour éviter les surprises
- Parcourir les rappels tant que la tête est claire
- Passer au module où se trouve le travail
Pour aller plus loin
- Clients — chercher, créer et entretenir les clientes
- Vente — commandes et ordres
- Finances — factures et paiements
- De la commande à la facture — tout le chemin d’un trait